Gerencie a lista de usuários que têm acesso à sua plataforma de Marketing e Vendas.

Você pode adicionar novos usuários para utilizar a plataforma. A função que você atribui a um usuário determina o tipo de acesso dele.

Por exemplo, se você adicionar um usuário com a função administrador, ele também terá acesso a total de visualização e edição, incluindo gestão de usuários, perfis de acesso e financeiro.

Se você adicionar um usuário com função gerente, ele terá acesso as mesmas permissões do Administrador, exceto a gestão de perfis de acesso e usuários.

E por fim, se você adicionar um usuário com função atendente, ele terá permissão para visualização e edição de clientes. Porém, usuários neste perfil só podem visualizar relatórios e Leads atribuídos à sua carteira.

É possível alterar o nível de acesso e as permissões do usuário a qualquer momento.

Cadastro de usuário em 3 passos

Passo 1: No Menu Usuários, clique no botão Cadastrar Novo, localizado no canto superior direito.

Passo 2: Após clicar no botão, abrirá um formulário para cadastrar um novo usuário com os dados:

  • Nome Completo
  • Como gostaria de ser chamado?
  • E-mail
  • Telefone
  • Sexo (Feminino ou Masculino)
  • Função¹
  • Notificações (Receber Sim ou Não)

Preencha todos os campos.

Diferenças entre as funções:

Administrador:
Permissão total de visualização e edição, incluindo gestão de usuários, perfis de acesso e financeiro. Recomendamos que este perfil seja atribuído somente aos proprietários.

Atendimento:
Perfil destinado à usuários com permissão completa para visualização e edição de clientes. Usuários neste perfil só podem visualizar relatórios e Leads atribuídos à sua carteira.

Gerente:
Exatamente as mesmas permissões do Administrador, exceto a gestão de perfis de acesso e usuários.

Passo 3: Clique no botão salvar localizado no final da página para salvar as alterações. O novo usuário receberá o login e senha no email cadastrado.

Para cadastrar outros usuários, basta repetir o processo a partir do Passo 1.

Confira um tutorial em vídeo